1936年2月16日，西班牙举行大选，人民阵线获胜，成立联合政府。议会选举m.阿萨尼亚•伊•迪亚斯为共和国总统。人民阵线联合政府成立后，进行一系列改革。1936年7月18日，西班牙军官f.佛朗哥发动武装叛乱。10月1日，叛军在布尔戈斯成立政府，开始了西班牙内战。
内战初期，西班牙人民在南部阻止了法西斯叛乱军队的进攻。当a.希特勒、b.a.a.墨索里尼看到西班牙叛军受挫之后，德国派军5万人，意大利派军15万人，并提供坦克900余辆，大炮2000余门协助叛军作战。并将佛朗哥的其余部队运至西班牙。同时还发动了格尔尼卡轰炸事件。
国际进步力量支持西班牙联合政府，由来自54个国家的大约3.5万名志愿军组成国际纵队，与西班牙人民并肩作战。另有2万名外国人士在医疗队和辅助队服务。
德国发动“魔火”运输行动，在1936年7月31日选出一批优秀飞行员，向弗朗哥叛军运送物资。同时，德意法西斯也是为即将发动的二战做准备，若西班牙成立法西斯政权，则可以让法国腹背受敌，还可以随时切断英法等国与非洲，亚洲的联系。同时还在西班牙海岸进行海上封锁。
英、法等国在“不干涉政策”的名义下，对西班牙政府进行封锁。1936年7月25日，法国政府撕毁协议，宣布对西班牙实行武器禁运。英国政府对西班牙共和国政府采取敌视态度，美国则一直向叛军提供石油。
在西班牙人民面对佛朗哥叛乱的困难形势下，苏联政府给西班牙人民以巨大支持，提供大量的武器和弹药。
可以说，整个西班牙内战就是在新一次世界大战爆发前，世界各国战争态度的一个基本体现。
这个时候的苏联也是很不太平，早在1934年12月1日，列宁格勒州委书记谢尔盖•基洛夫遇刺身亡。斯大林对此大做文章，从1936年开始，莫斯科进行了对部分原共产党高级领导人的三次公审。被告人被控与西方列强阴谋刺杀斯大林和其他苏联领导人、解体苏联以及设立资本主义社会。第一次公审是针对所谓的“托洛茨基-季诺维耶夫恐怖中心”的16名被告人的审判，其中格里格利•季诺维耶夫和列夫•加米涅夫是重要的前党领导。所有16人被判有罪和处死。第二次公审是包括卡尔•拉狄克等17人。13人被枪毙，其余被关入劳改营，这些人很快死于营中。第三次公审是针对所谓的“托洛茨基和右派集团”，其中包括原共产国际主席尼古拉•布哈林、原总理阿列克塞•李克夫、克里斯蒂安•见赖可夫斯基和原秘密警察首领雅戈达本人。所有重要被告人被处死。此外还在一个军事法庭上对一批苏联红军将军进行了一次秘密审判，被告人中包括米哈伊尔•图哈切夫斯基。
一些出席公审的西方观察员说公审是公正的，被告的罪责被证实。他们的这个判断基于被告人在法庭上，在显然没有受到任何拷打或药物影响的状态下，所做的供认。
比如一位英国律师写道：“这些虚心的社会主义者又一次被怀疑和愤怒围困”，但是“在战场的烟雾滚过之后我们又一次坚定地认识到控告是正确的、承认是正确的，判决是公正的。”
而在军队内部，大清洗的危害更是达到无以复加的地步，红军中五位元帅中的三位、15位将军中的13位、九位海军上将中的八位、57位军长中的50位、186位师长中的154位、全部16位陆军政治委员、28位军政治委员中的25位在清洗中被处决。这次清洗使得整个军队的组织被打散，军中缺乏有经验的指挥官，使得整个国家容易被入侵。
而这个时候的德国，正在为突破凡尔赛条约的限制而煞费苦心。随着德国军事力量的增长，法国作为欧洲第二大军事强国面对的压力也越来越大。法国其实自己清楚自己军事力量，虽然表面上强大，但实际上不仅装备落后，而且部队士气低落、训练不足，所以只能靠数量弥补自身的缺陷。面对德国军事力量的增长，英国不但没有同法国结盟阻止德国的再次崛起，却视法国为欧洲和平的破坏因素，联合德国共同遏制法国。英国的这一政策不仅没有带来和平，反而鼓励和纵容了德国军事力量的再次崛起。1933年希特勒正式接任德国总理，后来又成为第三帝国的元首。第一次世界大战德国的失败，对于许多德国人来说是一次民族的灾难。魏玛共和国在外交和政治上的懦弱，引起了德国民族主义的愤怒情绪。再加上凡尔赛和约中对德国侮辱和惩罚，更加深了整个德国社会民众的不满。这样高举德意志民族主义大旗的希特勒正好应合了德国民众压抑许久的心理。